เส้นทางการค้าโซลาร์เซลล์ กลยุทธ์ใหม่ สกัดกั้นภาษีสหรัฐฯ

ทำความเข้าใจกลยุทธ์ใหม่ของสหรัฐฯ ในการปกป้องผู้ผลิตโซลาร์เซลล์

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว TidSolar.cc วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ในประเทศครับ การจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ เราต้องลองย้อนรอยไปดูเส้นทางการค้าสุดมหัศจรรย์ ระยะทางกว่า 32,000 กิโลเมตร ที่พาดผ่านทั้งประเทศเคนยา และเกาะเล็กๆ ในอินโดนีเซีย ใกล้สิงคโปร์

เส้นทางนี้เองครับ ที่ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถปกปิดแหล่งที่มาของงานผลิตที่ทำในจีนและอินโดนีเซีย เพื่อส่งแผงโซลาร์เซลล์เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ที่มีมูลค่ามหาศาล โดยไม่ต้องเผชิญกับภาษีนำเข้า ตามข้อมูลการวิเคราะห์ของ Bloomberg News ที่รวบรวมจากข้อมูลการค้าและข้อมูลบริษัทต่างๆ ครับ และที่น่าทึ่งคือ เส้นทางนี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี แต่กลับเติบโตอย่างรวดเร็วจนรองรับปริมาณการค้าได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเลยทีเดียว

การปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้าที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนเส้นทางการค้าทั่วโลกอย่างรวดเร็วในลักษณะนี้ กลายเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ เนื่องจากทางการสหรัฐฯ พยายามปราบปรามสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน เมื่อถูกตอบโต้ บริษัทต่างๆ ก็จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใหม่ๆ เช่น จากเวียดนามไปอินโดนีเซีย จากนั้นวอชิงตันก็จะตามมาด้วยการเก็บภาษีชุดใหม่ และบริษัทเหล่านั้นก็จะหาที่ตั้งใหม่ไปเรื่อยๆ เหมือนกับการเล่นเกม “Whack-a-Mole” ที่ต้องคอยหลบหลีกอยู่เสมอ

มาตรการการค้าที่ครอบคลุมซึ่งทรัมป์ได้สั่งการไปเมื่อต้นเดือนนี้ มีเป้าหมายเพื่อยุติเกม “Whack-a-Mole” นี้ ด้วยการกำหนดเป้าหมายไปยังทุกประเทศที่ใช้วิธีการเก็บภาษีและกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับโพลีซิลิคอนนำเข้าและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น เวเฟอร์ เซลล์ และโมดูล โดยสินค้าเหล่านี้จะต้องเผชิญกับราคาขั้นต่ำในการนำเข้าที่สูงกว่าระดับตลาดปัจจุบัน ควบคู่ไปกับภาษี 15% ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ธันวาคม

เส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงจีน-แอฟริกา-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-สหรัฐฯ นี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากกว่าสองเท่า อันเป็นผลมาจากสงครามการค้านานหลายปีกับสินค้านำเข้าจากจีนครับ และความสำเร็จของเส้นทางนี้ในการหลบเลี่ยงภาษี ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเหตุใดรัฐบาลสหรัฐฯ จึงละทิ้งแนวทางที่มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ของตน

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการค้า: สัญญาณแรกของการหลบเลี่ยง

สัญญาณแรกของการหลบเลี่ยงเริ่มปรากฏในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งเดือนหลังจากภาษีเบื้องต้นของสหรัฐฯ ที่กำหนดเป้าหมายการนำเข้าโซลาร์เซลล์จากอินโดนีเซียมีผลบังคับใช้ ข้อมูลศุลกากรสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในปี 2025 ลดลงอย่างมาก บ่งชี้ว่ามาตรการภาษีได้ผล

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการส่งออกของอินโดนีเซียกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป การส่งออกแผงโซลาร์เซลล์จากอินโดนีเซียไปยังสหรัฐฯ ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังการเก็บภาษี และยังฟื้นตัวจากการชะลอตัวที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2025 ความคลาดเคลื่อนนี้ชี้ให้เห็นว่า การขนส่งบางส่วนที่ออกจากอินโดนีเซีย อาจไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซียเมื่อเข้าสู่สหรัฐฯ

คำอธิบายเรื่องนี้อยู่ในกฎของศุลกากรสหรัฐฯ ครับ ภายใต้มาตรฐาน “การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ” (substantial transformation) แหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยสถานที่ที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ การตัดสินของศุลกากรในอดีตได้กำหนดไว้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ คือตัวกำหนดประเทศต้นทาง ไม่ใช่การประกอบขั้นสุดท้าย

นี่คือโอกาสสำหรับผู้ผลิตครับ เซลล์แสงอาทิตย์คิดเป็นประมาณ 50%-60% ของต้นทุนแผง แต่มีน้ำหนักค่อนข้างเบา ทำให้ขนส่งทางไกลได้ในราคาไม่แพง ตั้งแต่เดือนมกราคม ผู้ประกอบการในอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบาตัม ซึ่งกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญเนื่องจากสงครามการค้าของทรัมป์ ได้หันมาจัดหาเซลล์จากเคนยาและไนจีเรียมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการนำเข้าส่วนประกอบอื่นๆ จากจีน ในขณะเดียวกัน การนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ของสหรัฐฯ ที่ระบุว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศในแอฟริกาเหล่านั้น ก็พุ่งสูงขึ้น จนเกือบถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนภายในเดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์สถิติการค้า บันทึกศุลกากร และเอกสารของบริษัทต่างๆ ได้ระบุถึงห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงผู้ผลิตเวเฟอร์ของจีน โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในแอฟริกา และการดำเนินการประกอบแผงในอินโดนีเซีย โรงงานในแอฟริกานำเข้าเวเฟอร์จากจีน เปลี่ยนให้เป็นเซลล์ และจัดส่งเซลล์ไปยังผู้ผลิตในอินโดนีเซีย ซึ่งจะนำไปประกอบและส่งออกแผงสำเร็จรูปไปยังสหรัฐฯ

มุมมองจากอินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียรับทราบถึงความคลาดเคลื่อนระหว่างสถิติของสหรัฐฯ และสถิติของตนเอง และเชื่อว่าความแตกต่างนั้นไม่มีนัยสำคัญ และข้อมูลค่อนข้างสอดคล้องกันครับ นายโจนี มาร์ธา ผู้อำนวยการใหญ่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซียยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การส่งออกเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่สนับสนุนการปฏิบัติใดๆ ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎของประเทศคู่ค้า

“ความแตกต่างระหว่างสถิติการส่งออกและนำเข้าเหล่านี้ ไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลต้นกำเนิดสินค้าอันเป็นเท็จ หรือมีความพยายามใดๆ ที่จะหลีกเลี่ยงภาษี”

เจ้าหน้าที่รัฐบาลในสหรัฐฯ ไนจีเรีย และเคนยา ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็น

โรงงานใหม่และการค้าข้ามทวีป

โรงงานในเคนยาหลายแห่งดูเหมือนจะเพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน ภาพถ่ายดาวเทียมบ่งชี้ว่าโรงงานผลิตใกล้กรุงไนโรบีและมอมบาซา ส่วนใหญ่สร้างเสร็จระหว่างกลางปี 2025 ถึงต้นปี 2026 บันทึกศุลกากรแสดงให้เห็นว่าโรงงานเหล่านี้นำเข้าเวเฟอร์จากจีน และส่งออกเซลล์ไปยังผู้ผลิตอินโดนีเซีย ซึ่งปริมาณการส่งออกไปยังสหรัฐฯ สอดคล้องกับการนำเข้าเซลล์และส่วนประกอบอื่นๆ

รูปแบบเดียวกันนี้ปรากฏในไนจีเรีย ผู้จัดจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์รายใหม่ ได้ส่งเซลล์เกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังอินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 บันทึกการค้ายังเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างซัพพลายเออร์อุปกรณ์ของจีน ผู้ผลิตเซลล์ในแอฟริกา และผู้ประกอบการในอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมสามทวีป

ตลาดในอนาคต: ความท้าทายใหม่หลังมาตรการภาษี

อย่างไรก็ตาม ภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ อาจยังไม่สามารถกำจัดเส้นทางการค้าใหม่นี้ได้อย่างสิ้นเชิง วันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของมาตรการควบคุมการนำเข้าใหม่ จะทำให้บริษัทต่างๆ มีเวลาอีกสองสามเดือนในการขนส่งสินค้าต่อไป แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จะกล่าวว่าพวกเขาจะจับตาดูอย่างใกล้ชิด ใครก็ตามที่ดูเหมือนจะเร่งการซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อกักตุนสต็อกก่อนที่คำสั่งใหม่จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทที่สัญญาว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐฯ ภายในสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของทรัมป์

สำหรับผู้ผลิตในจีน จะยังมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ แม้ว่าสหรัฐฯ จะปิดช่องทางการหลบเลี่ยงก็ตาม กำลังการผลิตส่วนเกินที่ต่อเนื่องและการแข่งขันด้านราคาภายในประเทศได้กัดกร่อนกำไรขั้นต้นจนเกือบเป็นศูนย์ ในขณะที่รัฐบาลและอุตสาหกรรมเองก็มุ่งเน้นไปที่การเลิกใช้กำลังการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงวินัยด้านราคา

ตลาดต่างประเทศเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ามากครับ นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกและผลกระทบจากสงครามในอิหร่านยังหมายถึงความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น บริษัทเทคโนโลยีสะอาดของจีน ซึ่งครองห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด

ดังนั้น แรงจูงใจในการไปต่างประเทศ “ไม่ได้มีลักษณะระยะสั้น” นายมูยี หยาง นักวิเคราะห์จาก Ember ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองด้านพลังงานสะอาดในซิดนีย์ กล่าว “ดังนั้น ผมจะไม่มองว่าโรงงานใหม่ทุกแห่งเป็นเพียงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษีล่าสุด แต่บริษัทต่างๆ กำลังมองหาตลาดในอนาคตและพยายามสร้างสถานะระยะยาวที่นั่นมากขึ้นเรื่อยๆ”

เมื่อราคาขั้นต่ำในสหรัฐฯ สูงขึ้น โมดูลโซลาร์เซลล์บางส่วนที่เดิมวางแผนไว้สำหรับสหรัฐฯ อาจถูกย้ายไปยังตลาดอื่น เช่น ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหยางกล่าวว่าตลาดเหล่านี้จะกลายเป็นตลาดที่สำคัญ และไม่ใช่แค่ “แพลตฟอร์มส่งออก” สำหรับบริษัทจีนอีกต่อไป